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故事接续《森林王子》最后，森林王子 Mowgli 认识人类女孩 Shanti ，从此脱离丛林生活，居住在人类村庄里。然而从小在丛林长大的 Mowgli 并没有忘故事接续《森林王子》最后，森林王子 Mowgli 认识人类女孩 Shanti ，从此脱离丛林生活，居住在人类村庄里。然而从小在丛林长大的 Mowgli 并没有忘记那些老朋友，而且十分想念他们，尤其是待他非常好的大熊 Baloo ，但是村里的人们禁止他和其他小孩渡河进入丛林，另一方面大熊 Baloo 也很想念 Mowgli 。有天 Baloo 偷偷溜进人类村庄，把 Mowgli 带回丛林，但 Mowgli 的小女朋友 Shanti 和小弟 Ranjan 居然尾随而来，也踏入丛林这个险地，更糟糕的是一直在等待复仇机会的邪恶老虎 Shere Khan ，在暗地里伺机而动，也盯上了他们…………详情